いい税理士はすぐわかる、ダメな税理士と見極めるポイントを大公開！

税理士を選ぶ際には、経験豊富で信頼できる税理士を選ぶことが重要ですが、どのようなポイントで選べばいいのでしょうか？この記事では、税理士選びの失敗例や、見極めるべきポイントを詳しく解説します。

この記事を読むことで以下のようなメリットを得ることができます。

具体的には、記事の中で、「良い税理士」と「ダメな税理士」の見極め方や、税理士事務所の選び方の失敗例、選び方のポイントについて紹介します。また、税理士選びに役立つ質問や、税理士選びのチェックポイントについても解説します。

この記事を読むと信頼できる税理士を選ぶために必要な情報を得ることができるので、ぜひ、適切な税理士選びの参考にしてください。

税理士の探し方や税理士費用などはこちらの記事でも解説しています。
最適な税理士を見つける方法

税理士の良し悪しを判断する基準とは

税理士の役割とは

税理士は、会社や個人の税金や会計、経理などを専門的にサポートする専門家です。

税金や経理には複雑なルールがあり、素人が正確に行うのは難しいため、間違いを減らし、スムーズな業務を行うために、税理士はサポートしてくれます。

税理士がなにをやってくれるのか？具体的には、

などです。

税理士資格

税理士が業務を行うのには「税理士資格」が必要です。

税理士資格がないのに税理士業務を行うことは税理士法違反になります。依頼した相手が税理士でない場合、税務申告書に署名ができず、また税務調査にの立ち会いもできません。事前に税理士資格があるかの確認は必須です。調べる方法は、税理士会の税理士検索で、「氏名検索」により確認できます。

税理士が持つべきスキル

税理士に必要なスキルの基準は、まず

が挙げられます。

正確な計算力は、誤った計算を減らし、問題が起きた際に早期に対処できるようにします。

コミュニケーション能力は、クライアントとの円滑なコミュニケーションができることで、問題を抱えた際にも的確なアドバイスを行うことができます。

税金や会計には、専門的なルールや知識があり、その知識を持っていることでクライアントのサポートを正確に行うことができます。さらに、業務効率化のためのITスキルや経営に関する知識も必要となります。

いい税理士を見極めるための7つのポイント

いい税理士はダメな税理士と比べてどこが違うのか？ポイントをまとめると以下7つになります。

• 実績があり評判がいい
• コミュニケーション力がある
• 経験や知識が豊富
• 提案力がある
• 事務所自体のサポート体制を整えている
• プライバシー保護がしっかりしている
• 料金体系が明瞭

実績や評判を調べる

いい税理士を選ぶためには、その税理士の実績や評判を調べることが大切です。例えば、過去にどのようなお客さんを持っていたのか、どのような結果を出してきたのか、口コミサイトなどで評判がどうなっているかを調べてみましょう。評判がよければ、その税理士は信頼できる可能性が高くなります。

コミュニケーション能力の確認

税理士とは長期的な関係を築くことが多いため、コミュニケーション能力が重要です。いい税理士は、わかりやすく説明してくれる、話をよく聞いてくれる、質問に的確に答えてくれるなど、コミュニケーションがスムーズな人が多いです。税理士を選ぶ前に、面談や電話などでコミュニケーションをとって、相性を確認することがおすすめです。

経験や知識の豊富さを確認する

いい税理士は、経験や知識が豊富であることが大切です。税金に関する知識や、顧客の業界に関する知識が豊富であれば、より適切なアドバイスをしてくれる可能性が高くなります。また、税金のルールが頻繁に変更されるため、最新の情報にも詳しい税理士を選ぶことがおすすめです。

提案力のある税理士を選ぶ

いい税理士は、お客さんの問題を解決するために、的確な提案をしてくれます。そのためには、お客さんの状況をよく把握し、最適なアドバイスを提供することが大切です。税理士を選ぶ前に、面談や電話などで提案力があるかどうかを確認することがおすすめです。

サポート体制がしっかりしているか確認する

税理士は、あなたの会計や税金に関する問題に対処する専門家です。しかし、税理士が不在の場合や、緊急の問題が発生した場合には、サポート体制が必要です。税理士を選ぶ際には、サポート体制がしっかりしているかどうかを確認してみましょう。例えば、税理士事務所によっては、代替の担当者がいる場合があります。また、電話やメールでの対応時間や、緊急時の対応策なども確認することが重要です。

プライバシー保護に力を入れているか確認する

税理士は、お金や会社の情報など、プライバシーに関わる大切な情報を扱います。そのため、プライバシー保護に力を入れているかどうかは、とても重要です。税理士は、情報の漏洩を防ぐために、法律や規定に従って、情報管理の取り組みを行っています。例えば、パスワードを設定して、情報の閲覧を制限する、紙の書類をしっかり保管するなどがあります。税理士事務所のウェブサイトを見ると、どのような情報管理体制を取っているかが記載されていることがあります。また、初めて税理士と面談するときには、情報管理についての質問をしてみると良いでしょう。

見積もりや料金体系を確認する

税理士のサービスは、業務の内容や契約形態によって、料金が異なります。そのため、事前に見積もりや料金体系を確認しておくことが大切です。見積もりには、業務の範囲、期間、料金などが記載されています。また、税理士事務所によっては、初回相談が無料である場合があります。このようなサービスを利用することで、税理士のサービス内容や料金について、より詳しく知ることができます。ただし、見積もりには、予期せぬ出費が発生する可能性があることにも注意が必要です。事前に料金体系やサービス内容をしっかりと確認し、無駄な出費を避けるようにしましょう。

税理士選びの失敗例、選ぶ前に知っておきたいポイント

残念ながら、業界には良い税理士と悪い税理士が混在しているため、一部の税理士が不適切な行動を取ることがあります。以下に、具体的なダメな税理士の事例を3つ挙げます。

顧客の情報を漏洩する

税理士は、顧客の機密情報を保持する責任があります。顧客の銀行口座番号、税務申告書、決算書など、非常に機密性の高い情報を取り扱っています。管理がずさんな税理士の場合、こういった情報を漏洩してしまうことがあります。

税理士費用が不明瞭

税理士は、顧客に対して明確な契約条件を提示する責任があります。しかし、一部の税理士は、契約条件を明確にせず、高額な手数料を請求することがあります。

また、業務に着手したあとに手間がかかった、時間を要したことを理由に報酬を上乗せする場合もあります。

誤った税務アドバイスを与える

税理士は、顧客に対して正確で信頼性の高い税務アドバイスを提供する責任があります。しかし、一部の税理士は、適切でない税務アドバイスを提供することがあります。税理士の指導であっても税法に則っていない場合、税務署からの罰則は納税者の責任になります。

自分に合った税理士を選ぶための方法

自社のニーズを明確にする

税理士を選ぶ前に、自社のニーズを明確にすることが大切です。自社の規模や業種に合わせて、どのような税務相談が必要なのかを考えましょう。たとえば、法人税や消費税、給与計算など、それぞれ専門的な知識が必要な分野があります。自社の課題や問題点を把握して、それを解決するために必要な税理士を選びましょう。

自社の業種に特化した税理士を探す

税理士を選ぶ際、自社の業種に特化した税理士を選ぶことが大切です。自社の業種に詳しい税理士なら、業界特有の税金や経理の知識を持っているため、より効率的なアドバイスをしてくれます。

面談の活用

自分に合うかどうかは、会って話してみないとわかりません。そこでオンラインでの面談を活用しましょう。電話やビデオ会議などを利用して、自宅などから手軽に面談することができます。事前に質問事項や相談内容をまとめておくと、効率的な面談ができるでしょう。また、オンライン面談を利用することで、地理的な制約を超えて遠方の税理士を選ぶこともできます。

相性を重視する前にチェックすべきポイント

相性の良し悪しの重要性

税理士との相性が良いかどうかは、信頼関係を築く上で非常に重要です。税理士はあなたの会社の財務状況を把握し、税金の申告や節税のアドバイスなどを行います。そのため、あなたの会社の経営に大きく影響することもあるため、相性を考慮する必要があります。

事前に確認すべきポイント

税理士との相性が良いかどうかを確認するためには、事前に確認すべきポイントがあります。例えば、税理士とのコミュニケーションがスムーズにできるか、相手の考え方やビジョンに共感できるか、相手の提案に納得できるか、などです。

相性が合わなかった場合の対処法

相性が合わなかった場合は、まずは相手に自分の気持ちを伝えることが大切です。相手に対して失礼のないように、きちんと伝えることで解決策を見つけることができるかもしれません。また、別の税理士を探すことも選択肢の一つです。ただし、契約前に相性を確認することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

事務所の雰囲気やサービスをチェックしよう

事務所の特徴をチェックする

税理士事務所を選ぶ際、事務所の特徴をチェックすることは重要です。例えば、事務所が所属する団体や実績、専門分野などが挙げられます。これらを確認することで、自分に合った税理士事務所かどうかを判断することができます。

サービスの充実度を確認する

サービスの充実度も確認することが大切です。税務相談だけでなく、経営相談や法律相談など幅広い分野でサポートを受けることができるかどうかも確認しておきましょう。

スタッフの対応や雰囲気を確認する

スタッフの対応や雰囲気も確認することが重要です。税務相談は繁忙期には長時間かかることもありますので、スタッフとの相性が合わないとストレスになってしまいます。また、対応が親切かどうかや、話しやすい雰囲気かどうかも確認しておきましょう。

税理士の性格が悪いと感じたら？適切な対処法と解決策

税理士とのコミュニケーションの重要性

税理士とは、企業や個人の税金や会計などに関する相談を受け、アドバイスをする専門家です。税理士とのコミュニケーションはとても大切です。税金や会計のことは難しいことが多いため、わからないことがあったら、すぐに相談することができます。また、税理士からの提案やアドバイスを受けることで、より効率的に税金や会計を管理することができます。

無理に続ける必要はない

税理士との契約は、企業や個人の状況によっては、しばらく続ける必要があります。しかし、税理士との相性が合わない場合や、サービスや料金体系が自分に合わない場合は、無理に続ける必要はありません。税理士との契約は、契約書に基づいて行われます。契約期間や解約については、契約書をよく読んで理解することが大切です。

他の税理士との契約に移る場合の手続き

税理士との契約を解約して、他の税理士と契約する場合は、手続きが必要です。まずは、新しい税理士を探します。そして、契約期間や解約に関する規定を確認し、解約手続きをします。解約の際には、書面での連絡が必要です。また、新しい税理士との契約については、しっかりと契約書を読んで理解することが大切です。

税理士との相性を確認する方法

相性を確認するための面談の重要性

税理士との相性はとても大切です。相性が悪いと、税理士に相談することが億劫になったり、不安に感じたりすることがあります。そのため、税理士を選ぶ前には面談をすることが大切です。面談でお互いの考え方や話し方を確認することで、相性を判断することができます。

面談で確認するべきポイント

面談では、税理士との相性だけでなく、仕事の内容や料金などについても確認することが大切です。例えば、以下のようなポイントを確認してみましょう。

・税務申告や決算書作成などの業務範囲

・料金の詳細や支払い方法

・電話やメールでの相談に対する対応

・税務調査などのトラブルに対する対応

・提供する情報の信頼性や正確性

これらのポイントについて、面談でしっかり確認しておくことが大切です。

面談後の感想を大切にする

面談を終えたら、その後の感想を大切にしましょう。自分と相性が合わないと感じた場合は、無理に契約する必要はありません。他の税理士を探すこともできます。また、面談で確認したポイントについて、自分に合う税理士を選ぶためにも、しっかりと考えてみましょう。

まとめ

税理士を選ぶ際には、良い税理士とダメな税理士を見極めることが大切です。自分に合った税理士の役割を明確にし、専門性や経験、料金などのポイントをチェックしましょう。相性も重要ですが、専門的な知識や経験、料金などを先にチェックすることが必要です。事務所の雰囲気やサービスもチェックし、税理士の性格が悪い場合は適切な対処法をとりましょう。面談を通じて、自分に合った税理士を選びましょう。

Q&A

税理士を選ぶ際に何をチェックすればいいですか？

相性が悪い税理士を選んでしまった場合、どうすればいいですか？

税理士との面談の際に何を確認すればいいですか？